故事围绕一段关系微妙的GAY蜜展开。凌晨三点这个特殊时间点，让原本安分的“闺蜜”忽然显露出禽兽的一面，两人之间的相处模式与情感界限也随之被打破。作品以深夜为节点，刻画了身份模糊的二人从朋友走向暧昧的过程。