越后屋タケル创作的短篇漫画，收录于《コミックアンリアル Vol.123》。故事围绕一位TS（性转）魔术师与师傅之间的互动展开，以"恶巧み"（阴谋诡计）为主题，描绘魔术师与师傅之间略带喜剧色彩的日常。作品关键词为TS Magician and Sexy evil plot，强调性转魔术师与性感阴谋元素。