法兰克斯改名为范兰斯，以恶魔之身独自在人类世界生活，却始终不受欢迎。进入夜明高校后，他意外与弟弟夜珀重逢，而夜珀竟大受欢迎，这让他十分不解。故事围绕兄弟二人在校园中的相处展开，描绘恶魔融入人类日常的种种反差与趣事。