李显初幼年父母双亡，与爷爷相依为命，因爷爷得罪狐族而家破人亡，被杨远山救下收为徒弟。为平息茅山内乱，师徒踏上寻找天地秘鉴的降妖之路，纷争终得化解。师兄初七却堕入魔道，李显初阻止后反遭鞅令之暗算。落魄之际得玄魔老道相助，体内秘鉴之力觉醒，最终诛杀魔罗鞅令之，飞升成仙。