故事发生在一个兽人饱受歧视、只能变形为人类才能生活的世界。兽人弥吉正与同为兽人的郁交往。某天两人碰面时，弥吉撞见一名陌生女子正在和郁交谈，心里第一次泛起醋意。本作是商业BL《野兽的额外授课》的外传，单独阅读也能看懂，先看正篇则更能体会其中趣味。