人类与兽人之间隔着一道高墙。小花偶然发现墙上的破洞，潜入兽人生活圈后迷路，撞上浑身黑毛的兽人沙纳帝。沙纳帝扑倒她逼问来意，本该把入侵者押送查办，却转而护她不受其他兽人欺负。这份反差让小花困惑，也牵出一段甜蜜又微带煽情的异种恋爱。