在遍布兽人、魔法与魔物的西幻世界中，曾任皇家学院历史教师的奎尔因故遭流放。途中他遇上一位没有名字的猫人诗人，对方死缠烂打地要同行——看似随性，实则是早有预谋的未遂计划。两人就此踏上冒险旅程。