平安时代，妖魔与人类共存的背景下，播磨国法师芦屋道满为挑战京城最强阴阳师，带着式神前往安倍晴明宅邸。不料式神被暗中掉包，从孩童模样变成美貌青年，还反过来对道满动手动脚。道满抵不过晴明的强势要求，稀里糊涂拜其为师，实则打算找出晴明弱点借机翻身。此时又传来天皇头痛、指名晴明医治的消息。