龙一旦坠入情网，便会进入发情期。猎人达朗在调查森林中神秘的巨大脚印时受伤，路过的俊美青年塔利姆替他包扎，而这位青年正是脚印的主人——住在森林里的龙。塔利姆天真得像个孩子，达朗在一次次探访中渐渐动心。直到某天，满脸通红的塔利姆对他说出一句「请和我生孩子」。